Connect with us

STORIES

Συμφωνία μεγατόνων Τράπεζας Πειραιώς με Kohlberg Kravis Roberts

Στη δημιουργία επενδυτικού σχήματος με την KOHLBERG KRAVIS ROBERTS (KKR) προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς. ΠΕΙΡ+0,43% Στο σχήμα η Τράπεζα Πειραιώς θα μετέχει με μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης, χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της ύψους 1,2 δισ. ευρώ ενώ η KKR θα επενδύσει, μέσω funds, νέα κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ.

Οι εταιρείες του σχήματος θα τελούν υπό τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο της ΚΚR Credit ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει την τραπεζική εξυπηρέτηση (servicing) του χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από ενήμερα όσο και από μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και από μετοχικούς τίτλους.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τη “ναυτεμπορική”, προβλέπει ότι funds υπό τη διαχείριση της KKR Credit θα καταστήσουν διαθέσιμη στις εταιρείες του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι 300 εκατ. ευρώ και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η KKR Credit με στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας του.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, μετά τη πλήρωση των κανονιστικών και λοιπών προαπαιτούμενων.